国务院提出促进信息消费拉动国内有效需求，而流量计信息消费带来的第一效应是数据流量的高速增长：上半年移动互联网接入流量同比增长62.6%，其中3G网络的移动互联网接入流量占比达47.6%，移动数据及电磁流量计互联网业务收入实现851.7亿元，同比增长55.8%。数据流量的增长需要宽带基础设施的支持，相关的基础设施投资会拉动工程建设、光纤光缆和传输设备等行业的增长，中期来看传输设备提供商将会保持景气。CDN服务商将因个人客户和抖音黄色网站企业客户流量提升，不断追求网络提速而受益；内容和应用提供商将获得更多流量而获益。推荐传输设备提供商烽火通信、中兴通讯和接入设备提供商日海通讯，建议关注CDN服务商网宿科技和流量语音入口科大讯飞。